PT SMI matagumpay na nakakuha ng offshore Sustainability-Linked Syndicated Term Loan Facility na nagkakahalaga ng USD 700 milyon

JAKARTA, Indonesia, Sept. 13, 2023 — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) ay matagumpay na nakumpleto ang proseso ng pagkuha ng unang Sustainability-Linked Syndicated Term Loan Facility mula sa isang bilang ng mga kasosyo sa pagbabangko sa iba’t ibang heograpiya kabilang ang Indonesia, Singapore, Japan, Hong Kong, Taiwan at South Korea. Ang syndicated term loan facility na ito na nagkakahalaga ng USD700 million o humigit-kumulang IDR 10.65 trillion ay nilalaan upang mag-refinance ng namumungkahing offshore na USD700 million Syndicated Term Loan Facility na nakuha noong 2020.

Sinuportahan ang transaksyon ng ilang Mandated Lead Arrangers & Bookrunners (MLABs) sa partikular ang Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Co., Ltd., DBS Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank Ltd, at United Overseas Bank (UOB). Gumanap din ang UOB bilang Coordinator ng MLAB at ang pangkalahatang Sustainability Coordinator para sa transaksyong ito. Nagsagawa ang PT SMI ng Environmental Resources Management (“ERM”) bilang tagapagbigay ng pangalawang opinyon, upang magbigay ng pagsusuri sa Mga Pangunahing Tagapagpahiwatig ng Pagganap (KPI) at Mga Layunin sa Pagganap ng Pagpapanatili (SPT) para sa transaksyon.

Upang markahan ang pagkumpleto ng landmark na transaksyon, nagdaos ang PT SMI ng seremonya ng pagsasara sa Sahid Sudirman Center, Jakarta, sa Miyerkules, Setyembre 13, 2023. Dumalo sa kaganapan ang mga lupon ng mga komisyoner at direktor ng kompanya, mga kinatawan mula sa MLAB at ang sindikato, pati na rin ang mga kinatawan mula sa Ministri ng Pananalapi, ang Pambansang Ahensiya sa Pagpaplano ng Pagpapaunlad at ang Bank Indonesia.

Nagagalak ang Pangulong Direktor ng PT SMI na si Edwin Syahruzad sa tagumpay ng pasilidad sa pautang. “Nagpapasalamat kami sa tiwalang ibinigay sa PT SMI. Ang Sustainability-Linked Syndicated Term Loan Facility na ito ay isang tunay na halimbawa ng inobatibong pag-iipon ng pondo, sa pamamagitan din ng pagpapatupad ng aming pangako sa layuning pangkapaligiran. Umaasa kami na sa hinaharap, maaaring magpatuloy ang PT SMI na makipagtulungan sa iba’t ibang partido sa mga susunod na aktibidad sa pag-iipon ng pondo.”

Sinabi ni Lim Lay Wah, Managing Director, Head ng Sector Solutions Group at Global Financial Institutions Group, “Napakasaya naming ipagpatuloy ang aming relasyon sa PT SMI at kumilos bilang Sole Coordinator at Sole Sustainability Coordinator sa landmark na transaksyong ito. Nananatiling nakatuon kami sa pagpapalawak ng aming kakayahang pinansyal at mga solusyon bilang suporta sa sustainable na pagpapaunlad ng imprastruktura ng Indonesia. Ito ay isang patotoo sa malakas na kumpiyansa sa merkado sa PT SMI bilang isang mahalagang katalista para sa mga pambansang layunin sa imprastruktura ng bansa.”

Sa target na laki na USD 700 million, nagresulta ang malakas na likwididad sa merkado sa sobrang subskripsyon na may kabuuang pangakong humigit-kumulang sa USD 1.80 bilyon. Nilalaan ang pautang sa sindikato na ito upang mag-refinance ng umiiral na mga proyekto pati na rin upang matugunan ang mga bagong pangangailangan sa pagpopondo na pangunahin para sa mga proyektong imprastruktura na nakatuon sa pagpapanatili sa Indonesia, na lalo pang palalakasin ang pamamahala ng asset liability ng kompanya. Ang iba’t ibang proyekto na napapagana ng PT SMI (sa iba’t ibang sektor) ay sa kalaunan lumikha ng malaking epektong multiplier (hanggang 27.62x ng nabayarang kapital ayon sa Hunyo 2023).

Ang sustainability-linked na pautang ay may mga konkretong layunin sa pagganap na naaayon sa pangako ng PT SMI sa Environmental Social Governance (ESG). Kasama rito ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap: 1) Upang Palaguin ang Portfolio ng Pagpopondo para sa Pagpapanatili at 2) Upang dagdagan ang bilang ng mga empleyado na sumasailalim sa mga pagsasanay na may kaugnayan sa ESG.

Nag-iipon ng pondo ang PT SMI mula sa iba’t ibang pinagkukunan kabilang ang mga kapital na merkado, pagbabangko, at multilateral/development finance institutions. Mula 2014, aktibong naglalabas ng mga bono ang PT SMI na may magandang tugon at na-oversubscribe ng ilang beses, kapwa ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Sa kabuuang mga bonong inilabas na lumampas sa IDR 45 trilyon, ang PT SMI ay isa sa nangungunang tagalabas batay sa natitirang halaga sa Indonesia.

Pinatatag ng tiwala na ibinigay ng mga mamumuhunan sa PT SMI ang mga corporate rating na ibinigay ng mga lokal at internasyonal na ahensiya sa pagraranggo. Tinanggap ng PT SMI ang idAAA (stable outlook) rating mula sa Pefindo noong Abril 5, 2023 at nakatanggap din ng BBB international rating at AAA(idn) (stable outlook) mula sa Fitch Ratings noong 28 Marso 2023 na nanatiling konsistente sa nakaraang panahon (at sovereign ratings) dahil itinuturing ang PT SMI bilang isang entity na may kaugnayan sa GoI na may malakas na suporta ng magulang. Pinapakita ng mga rating ang malakas na posisyon ng PT SMI bilang isang mahalagang entity na may kaugnayan sa pamahalaan na may napakalaking potensyal sa pagpopondo ng imprastruktura, malakas na profile ng kapitalisasyon, at matatag na indicator ng likwididad na handang itaguyod ang pambansang agenda sa pagpapaunlad ng GoI.

Tungkol sa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”)

Itinatag ang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) noong Pebrero 26, 2009 bilang isang State-Owned Enterprise sa ilalim ng koordinasyon ng Ministri ng Pananalapi bilang isang Non-Bank Financial Institution, na may papel at mandato na kumilos bilang isang katalista para sa pagpapabilis ng pagpapaunlad ng imprastruktura.

Mayroong iba’t ibang mga function at natatanging mga produkto/tampok ang PT SMI upang suportahan ang pagpapabilis ng pagpapaunlad ng imprastruktura na hindi lamang gumagana bilang pagpopondo sa imprastruktura kundi bilang isang tagapagpaganap sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang scheme ng Public Private Partnership (PPP), kabilang ang iba’t ibang financial institution, pribado man o multilateral. Aktibong sinusuportahan ng PT SMI ang pagpapatupad ng PPP at hinihikayat ang pagpapabilis ng pagpapaunlad ng imprastruktura sa mga rehiyon sa pamamagitan ng mga produktong pautang sa rehiyon.

Mayroong tatlong haligi ng negosyo ang PT SMI, sa partikular (1) Pagpopondo at Pamumuhunan, pagpopondo para sa mga proyektong imprastruktura, (2) Mga Serbisyo sa Konsultasyon, mga solusyon sa mga pangangailangan ng mga propesyonal at dalubhasa sa sektor ng imprastruktura, at (3) Pagpapaunlad ng Proyekto, tulong para sa Person in Charge ng mga Proyektong Pakikipagtulungan (PJPK) sa paghahanda ng mga proyektong imprastruktura.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa: